逆市低利率發(fā)債1億美元 華夏幸福海外融資再獲成功
中新網(wǎng)11月8日電 11月8日晚,華夏幸福發(fā)佈公告,公司海外融資再獲成功,發(fā)行1億美元債,票面利率9%,到期日為2021年7月31日。
截至目前,公司今年已累計發(fā)行美元債券9億美元,發(fā)行額度位於同行業(yè)前列。在當前地産行業(yè)資金面偏緊、融資成本上揚的大背景下,華夏幸福美元債的成功發(fā)行,不僅為公司提供了資金支援,更是公司獲得海外市場認可的有力證明。
特別值得關(guān)注的是,公司此次發(fā)債票面利率僅為9%,在當前房企融資成本高企的大環(huán)境下,實屬難得。
據(jù)了解,近期房企發(fā)行的美元債成本普遍上漲,恒大最近一筆4年期美元債票面利率13%,正榮地産一筆三年期美元優(yōu)先票據(jù)成本達12.5%,茂業(yè)國際兩筆兩年期優(yōu)先擔保票據(jù)成本達到13.25%,華夏幸福此次融資成本遠低於同行。
|
多元化融資渠道和卓越的融資能力是華夏幸福業(yè)務(wù)得以迅速擴張的有力保證。如今,公司先後獲得中誠信、聯(lián)合、東方金城等多家國內(nèi)頂級評級公司“AAA”主體信用評級,國際信用評級機構(gòu)惠譽“BB+”獨立公司評級,為公司債券的發(fā)行提供了信譽支援。
今年7月,平安138億戰(zhàn)略投資更給企業(yè)增加了信用背書。此次美元債的成功發(fā)行,不僅有利於進一步改善公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬融資渠道,推進公司産業(yè)新城建設(shè),更為公司建立境內(nèi)、境外市場良好信用打下堅實基礎(chǔ),公司發(fā)展前景值得關(guān)注。