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專家:中國一定要救歐債 但必須以人民幣計價

時間:2011-11-17 08:01   來源:中國青年報

  “救助歐洲不是不要民族利益、國家利益。相反應(yīng)更加理性、有高度、有戰(zhàn)略眼光地看待國家利益?!毖胄胸泿耪呶瘑T會委員、經(jīng)濟學家李稻葵11月15日在接受中國青年報記者專訪時呼籲,“解決歐債危機要講三個原則。第一要看長遠,第二要理性,第三要講謀略?!?

  李稻葵説,“看長遠,不是自私地為了你我這些人,是為了後人,為了孩子們。講謀略,是談條件時不要獅子大開口,我們不圖虛名,要謀實惠?!?

  幾天前,有外電報道稱,中國提出的提供資金以解決歐債危機的三個條件中最簡單的一個,即給予中國在國際貨幣基金組織(IMF)更大影響力,包括將人民幣納入IMF的特別提款權(quán)貨幣系列(SDR),遭到了歐洲的拒絕。

  對此,李稻葵分析,歐盟內(nèi)部的機制是很複雜的,不能把其看成鐵板一塊。拒絕中國進入SDR這些人,應(yīng)該是金融事務(wù)委員會的人,與和我們談要救助的人,不是同樣一批人。

  另一方面,這也進一步説明,我們在國際談判中要講求智慧。要有謀略,不要虛名。他説,“中國進了SDR又怎樣?不進又怎樣?如果我們能在歐洲金融救助組織裏獲得一席之地,有一定的發(fā)言權(quán),等到歐洲形成自己的小IMF的時候,我們能順理成章地成為股東或是觀察員,意義更重大?!?

  救歐洲與救溫州不是一回事兒

  針對這段時間理論界以及民間熱議的中國要不要救歐洲的話題,李稻葵強調(diào),現(xiàn)在有個認識誤區(qū),覺得對於歐債危機這個事,中國可以不管,只是做好自己的事,就行了。這個看法是錯的。如果中國在歐債危機這個問題上袖手旁觀,實際上仍然等於在干預(yù)歐洲。

  他分析,救助歐洲,拿的是外匯儲備,不可能拿人民幣。中國有3.2萬億美元外匯儲備,大部分是美元資産,少部分是歐元資産。如果按兵不動,事實上就等於在幫助美國,因為你的錢大多都在美國。

  他認為,救歐洲和救溫州不是一個層次的問題。如同哲學上講的公雞和青蛙的關(guān)係,不是矛盾的一對。救溫州靠的是人民幣,靠的是政府財政的錢。救歐洲靠的是外匯儲備。這兩者間各是各的,不是此消彼長的關(guān)係。

  “正確審視歐債危機,要看到歐洲大陸和英國、美國並不是鐵板一塊。是有相當利益上的、意識形態(tài)上的區(qū)別的。德國擁有8000萬人口,是世界經(jīng)濟強國。作為一個歷史上曾經(jīng)和英美發(fā)生過許多矛盾、爭鬥的大國,德國現(xiàn)在是歐洲經(jīng)濟的掌門人。即便今天,歐債危機愈演愈烈的大背景下,德國的經(jīng)濟仍然堅如磐石。德國的失業(yè)率過去十幾個月來不斷下降,經(jīng)濟處於東西德統(tǒng)一後最好的時期。”李稻葵説,“討論歐債危機,不要鬍子眉毛一把抓,要區(qū)別對待;不要以為歐洲都是危機一片,情況絕對不是這樣。”

  因此,中國應(yīng)對歐債危機的戰(zhàn)略應(yīng)該是非常清晰的。他強調(diào),”要看到歐債危機的過程,其實也是一個重大的國際格局形成的過程。歐債危機恰恰是打破國際格局的地震。這不是每天都發(fā)生的,是幾十年不遇的。因此必須從戰(zhàn)略的角度,為我們的後人著想,而不是僅僅看今天的一些蠅頭小利。

  參與救助一定要以人民幣計價

  機遇孕育在危機當中。擺在面前最重要的、核心的問題,是到底要不要參與歐洲多邊的營救機制?

  “應(yīng)該在合適的條件下,參與歐債危機的解決。要促進這個世界形成一個多極、多元化的格局,而不是一兩個大國壟斷一切?!崩畹究赋?。

  既然要參與,那麼怎麼參與?

  李稻葵認為,必須有條件地參與。第一個條件是,歐洲人必須提出一個切實可行、行之有效的解決方案?!叭绻麤]有這個方案,我們給的錢就是止痛劑,只能緩解其短期痛苦,解決不了根本問題,反而拖延了病情。如果説歐洲是一個生了腫瘤的病人,我們應(yīng)該幫助他。在歐洲人自己動手術(shù)把腫瘤切除後,我們來提供恢復(fù)的營養(yǎng)。如果其腫瘤不切,光給營養(yǎng)的話,非但不能解決問題,反而是讓腫瘤越長越大?!?

  因此,首先,歐洲自己要提出一個切實可行的救助方案。應(yīng)該説,歐洲現(xiàn)在正朝著正確的方向前進。

  “第二個條件是,中國要有一定的回報。這個回報體現(xiàn)在兩個方面。一是要有一定的控制權(quán)。我們出了錢,不能隨便花。這是合情合理的要求。如同拿著項目尋求銀行貸款一樣,要有一個好的商業(yè)藍圖、商業(yè)回報,銀行才願意出錢。如果拿一個糟糕的項目去銀行融資,是拿不到錢的。銀行給錢是有條件的,是要定期查看資金使用情況的?!?

  他建議,歐洲方面組成一個相關(guān)的委員會。所有出錢的大股東,成立一個類似于董事會的委員會。中國參與你的委員會,提出意見,歐洲向出錢的國家彙報錢的使用情況。這就是控制權(quán)。

  李稻葵強調(diào),要保證回報就必須要有擔保??梢钥紤]要求德國拿出其AAA評級的國債做抵押。比如100元國債抵押80元。具體抵押多少可以談。但這是一個承諾。

  “這是投資的基本原則。這裡沒有講政治,講的是金融,在商言商。非常重要的一點是要求以人民幣計價,不能以美元計價,也不能以歐元計價。”他説,“因為,我們的外匯是人民幣買來的,成本是人民幣。否則美元一貶值,我們就慘了。也不能以歐元計價,否則歐元超發(fā),再搞個通脹,匯率一貶值,我們的利益又會受到損害。利息、利率都可以談,但一定要堅持以人民幣計價。”

  “中國3.2萬億美元的外匯儲備大部分是美元資産,少部分是歐元資産。以人民幣計價,可以規(guī)避外匯儲備因為匯率變化而縮水的風險,也可適當?shù)刂萍s人民幣升值的動力?!?

  花大價錢換市場經(jīng)濟地位不值得

  李稻葵認為,不見得要把承認中國市場經(jīng)濟地位作為一個援助歐洲的重要條件。首先,根據(jù)WTO的規(guī)矩,我們四年以後自動就有了市場經(jīng)濟地位?!叭绻F(xiàn)在投資幾百億、上千億元,只為早三四年獲得這個承認,並不劃算。著什麼急呀?中國人是最有耐心的?!?

  其次,這個事很難操作。因為涉及歐盟不同的委員會。我們給錢的對像是負責金融部門的人,而負責確認市場經(jīng)濟地位的是搞貿(mào)易的人。歐盟內(nèi)部協(xié)調(diào)起來很困難。我們費了許多勁,還很難拿到想要的東西。

  第三,最重要的,不要忘記有相當數(shù)量的歐洲人,對中國是有誤解的,認為中國人給錢一定有許多政治目的在裏面。何必要激化這種情緒呢?在商言商,要淡化政治色彩。

  他認為,我們的一些問題,比如關(guān)注民間在外投資風險、高科技産品禁售等等,都不完全是外交層面上的事。

  這些事,實際上是歐洲各個政治集團、經(jīng)濟組織內(nèi)部博弈的結(jié)果。如果通過歐洲援助,贏得了朋友,獲得了知情權(quán),以及一定的影響力。一部分人自然而然就會替你説話了,不一定非要外交部去講。

  為什麼美國在中東問題上如此偏向以色列人呢?因為他們有千絲萬縷的聯(lián)繫。猶太人對美國的影響滲透,不只是外交層面的,是方方面面的、深層次的。

  他説,為什麼今天美國人反覆在人民幣匯率上做文章?中國人會覺得不可理解。同樣,我們的一些做法,外國人也不理解。因為我們的對話體系不一樣,很難找到交集。而這恰恰是我們應(yīng)該認真思考的問題。

  鼓勵溫州人去歐洲投資

  “應(yīng)對歐債危機,官方渠道是一條腿,民間資金是另一條腿。”李稻葵説,要儘量放開民間資金。鼓勵民間資本去義大利、西班牙投資。與其讓溫州人炒這炒那、放高利貸,還不如鼓勵他們走出去,抓住更好的投資機會。

  有觀點認為,歐洲不缺錢。我國外匯儲備現(xiàn)狀是“藏匯于國”,官方外匯儲備3.2萬億美元,企業(yè)和居民的外匯存款僅2500億美元左右。而歐洲一直實行的是“藏匯於民”的策略,據(jù)統(tǒng)計,2010年,日本、德國、英國、美國的民間外匯資産分別高達4.99萬億、6.91萬億、12.78萬億和15.4萬億美元。雖然這些國家的官方外匯儲備不及中國,但加上民間這一塊,其外匯資産均遠遠超過中國。現(xiàn)在的問題是,市場沒有信心,人們不願意把錢拿出來。這也是國內(nèi)相當一批人不主張中國為救助歐洲投入真金白銀的一個原因。

  “這麼説沒錯?!崩畹究h,但當歐洲人沒有信心時,我們才更有機會投資歐洲的産業(yè),從而獲得一部分知情權(quán)、控制權(quán)。等到別人有信心的時候,你再想投錢就難了。

  國際金融危機後,中鋁公司曾與力拓集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,中國鋁業(yè)將現(xiàn)金注資力拓集團195億美元。如果成功,該交易將是中國對外國公司規(guī)模最大的一筆投資。然而幾個月後,力拓集團就毀約了,其董事會撤銷了195億美元交易的推薦。

  對此,李稻葵評價道,這是因為力拓有錢了。“不差錢了,也就沒你什麼事了。如果合作時抓緊點,資金先進去,形成格局就行了。問題是慢了一步,投資的機會也就失去了?!?

  今年9月李稻葵參加了世界銀行和貨幣組織年會。年會上討論歐洲和美國問題時,30多名學者和官員,幾乎都在抱怨政治家把歐洲的事搞砸了。只有李稻葵站出來呼籲,抱怨沒用,各國之間應(yīng)加強合作,解決問題。

  討論結(jié)束後,被譽為“休克療法”之父的美國經(jīng)濟學家傑弗裏

    
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