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學(xué)者分析:臺灣面板與半導(dǎo)體兩大優(yōu)勢産業(yè)即將被大陸超越

2018-03-02 15:31:00
來源:臺灣網(wǎng)
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  儘管大陸是世界第二大經(jīng)濟體,在航空航太、裝備製造、新能源、新材料等産業(yè)領(lǐng)域佔有優(yōu)勢,但半導(dǎo)體、光電等産業(yè)發(fā)展則相對滯後,而且落後於對岸的臺灣。多年來,這兩大産業(yè)成為大陸經(jīng)濟發(fā)展的一大短板,晶片與大尺寸面板等主要依靠從臺灣與韓國等地進口。新世紀以來,大陸積極扶持與發(fā)展半導(dǎo)體、光電産業(yè),經(jīng)過多年努力,大陸這兩大産業(yè)有了長足進步與發(fā)展,依目前發(fā)展態(tài)勢,這兩大産業(yè)産值與部分産品全球市場佔用率將即逐步趕上與超越臺灣。

  光電産業(yè)的核心之一是面板産業(yè)。在全球範圍內(nèi),面板生産主要集中在日本、韓國、臺灣與大陸,上游關(guān)鍵技術(shù)則掌握在美國與日本等跨國公司手中,尤其是大尺寸面板生産主要掌握在臺灣與韓國方面,大陸則相對滯後,長期以中下尺寸面板生産為主。特別是大陸是液晶電視的主要生産者,而電視液晶屏(面板)主要依靠臺灣與韓國廠商供貨。其中,2013年,臺灣與韓國光電企業(yè)聯(lián)合操縱面板市場價格,後經(jīng)發(fā)改委調(diào)查給予處罰。

  面對面板産業(yè)發(fā)展滯後與長期受制於人的局面,大陸一方面鼓勵外商投資與合作,另一方面加大對本土企業(yè)的支援。經(jīng)過多年努力,大陸出現(xiàn)一批知名的面板生産企業(yè),其中由北京市政府主導(dǎo)投資的京東方成為大陸面板産業(yè)的發(fā)展一面旗幟,已成為全球同業(yè)中極具有競爭力的知名大企業(yè)。

  2003-2016年,京東方累計投資超過3000億元人民幣,在多地設(shè)立了11條面板生産線。2017年1-9月營業(yè)收入達694億元人民幣,年增長51.4%。京東方在全球大尺寸液晶面板出貨量市佔率,從2014年的8.5%上升到2016年的12.1%,預(yù)計2017年達到20.8%。依這樣的發(fā)展態(tài)勢,2018年,京東方有望取代韓國樂金(2017年市佔率為21%。)成為全球最大的液晶面板企業(yè)(謝勤益,“面板産能過剩的風險與挑戰(zhàn)”,臺灣《聯(lián)合報》,2017年9月6日,A11版)。特別是,2017年上半年,京東方液晶螢?zāi)籐CD、平板電腦螢?zāi)慌c筆記型電腦螢?zāi)坏氖袌鰜子新示痪尤虻?位。據(jù)WitsView研究資料,2018年全球只有大陸有新面板廠投産,其中京東方10.5代面板廠將正式投産,其他廠商只是小幅擴産,大陸面板廠電視面板出貨量市佔率預(yù)計將達到約38.64%,超越韓國的32.28%以及臺灣面板雙虎(友達與群創(chuàng))的25.54%,位居全球第1位(袁景庭:“2020年京東方拚佔四成版圖”,臺灣《工商時報》,2017年12月11日)。

  在OLED(有機發(fā)光二極體螢?zāi)唬┊b品發(fā)展上,韓國三星一枝獨秀,壟斷了電視與手機OLED平板的供貨市場,三星OLED市場佔有率達到98.3%,控制了蘋果、華為等知名手機市場的此類平板供應(yīng)。2017年9月,京東方宣佈成都第六代柔性AMOLED生産線進展順利,已正式投産,將供應(yīng)華為等手機廠商,預(yù)示著京東方將打破三星對OLED市場的壟斷局面。可以説,目前大陸光電産業(yè)領(lǐng)域尤其是在面板産業(yè)領(lǐng)域,已與臺灣並駕齊驅(qū),單一企業(yè)市場佔有率已超越臺灣,在柔性AMOLED已領(lǐng)先臺灣,全面超越臺灣也是至日可待。

  目前臺灣最具競爭力與最大的高科技産業(yè)則是半導(dǎo)體産業(yè),不僅在晶圓代工製造方面遠遠領(lǐng)先大陸,而且其産值也一直在大陸之上。然而,經(jīng)過多年努力,預(yù)計兩年後(2020年),大陸半導(dǎo)體産值也將超越臺灣。

  臺灣半導(dǎo)體産業(yè)起步早,發(fā)展快速,而且一直領(lǐng)先大陸。依據(jù)臺灣工業(yè)研究院産經(jīng)中心(IEK)報告,臺灣半導(dǎo)體産業(yè)增長放慢,2016年半導(dǎo)體總産值為24493億元新臺幣(約816億美元),年增長8.2%,2017年産值為2.46萬億元新臺幣(下同),年增長僅0.5%。其中,以IC製造産值最大(代表性企業(yè)為臺積最、聯(lián)電等),2016年産值為13324億元,佔54.4%,2017年産值為1.37萬元,年增長2.7%;IC設(shè)計業(yè)(代表企業(yè)為聯(lián)發(fā)科)2016年産值為6531億元,佔26.7%,2017年産值6171億元,年減5.5%;IC封裝(代表企業(yè)日月光、矽品)2016年産值為3238億元,佔13.2%;2017年産值為3330億元,年增長2.8%;IC測試業(yè)(日月光等)2016年産值為1400億元,佔5.7%,2017年産值為1440億元,年增長2.9%。就是説,IC製造代工是臺灣最大與最優(yōu)勢的半導(dǎo)體産業(yè),産值佔居半個江山。依據(jù)IC Insights機構(gòu)報告,2016年,臺積電營業(yè)收入達294.9億美元,全球市場佔有率達59%;居第2位的格羅方德營業(yè)收入只有55.5億美元,市場佔有率只有11%;第3位則是臺灣的聯(lián)電,營業(yè)收入為45.8億美元,市場佔有率為9%。就是説,臺灣兩家企業(yè)晶圓製造産品的全球市場佔有率近70%。

  相對的,大陸半導(dǎo)體産業(yè)發(fā)展相對落後,多年來一直是全球最大的整合電路産品(晶片)進口者,核心處理器及記憶體等晶片年進口量佔全球的40%左右,近年每年進口值超過2000億美元。2017年1-10月,大陸晶片進口量約2072億美元(同期石油進口為1315億美元)。同時大陸晶片自製率低,2016年自産晶片僅能滿足市場需求的17%,預(yù)計2019年僅能滿足25%左右。不過,經(jīng)過多年的發(fā)展,尤其是國家財政支援,近年來大陸半導(dǎo)體産業(yè)尤其是晶圓製造有了長足發(fā)展。目前大陸12英寸晶圓廠共有22座,其中在建11座;8英寸晶圓廠有18座,其中有5座正在興建中,預(yù)估2018年將有更多新廠進入量産階段。2017年,中國大陸半導(dǎo)體産值預(yù)計為5176億元人民幣,年增長率達19.4%,預(yù)計2018年達到6200億元,維持近20%增長率,遠高於2018年預(yù)計全球整體半導(dǎo)體産值3.4%的增長率(涂志豪,“陸半導(dǎo)體産值,明年約成長二成”,臺灣《工商時報》,2017年11月10日,A16版)。大陸半導(dǎo)體産業(yè)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化。2016年,大陸IC設(shè)計業(yè)産值佔比首次超過封測業(yè),預(yù)計2018年IC設(shè)計佔比增加到38.8%,IC製造佔比達到28.48%。

  依目前大陸與臺灣半導(dǎo)體産業(yè)發(fā)展態(tài)勢觀察,大陸半導(dǎo)體産業(yè)産值即將超越臺灣。依臺灣工研院産經(jīng)中心(IEK)公佈調(diào)查(2017年11月7日),2017年全球半導(dǎo)體産值首次突破4000億美元,年增長近20%,其中,美國産值為2164億美元,居全球之冠;韓國半導(dǎo)體産值達到868億美元,首次超越臺灣,三星營業(yè)收入也首次超越英特爾,成為全球半導(dǎo)體龍頭企業(yè);臺灣以805億美元居第3位。預(yù)計2018年,臺灣半導(dǎo)體産值將達達2.63萬億元新臺幣,年增長7.1%;2020年産值將突破3萬億元新臺幣(約1000億美元)。同時,大陸半導(dǎo)體産業(yè)迅速發(fā)展,國家投入大量資金,大力吸引技術(shù)、人才,也是全球最大的半導(dǎo)體消費市場,預(yù)計2020年産值也將突破3萬億元新臺幣,即將趕上或超過臺灣(簡永祥,“半導(dǎo)體産值臺灣首次被南韓超車”,臺灣《聯(lián)合報》,2017年11月8日,A11版),因此,臺灣對大陸半導(dǎo)體産業(yè)發(fā)展格外關(guān)注。臺灣半導(dǎo)體産業(yè)協(xié)會(TSIA)理事長、臺積電共同執(zhí)行長魏哲家日前表示,大陸半導(dǎo)體市場壯大與快速發(fā)展,則是所有業(yè)者未來面臨的挑戰(zhàn),強調(diào)“大陸已是全球最大半導(dǎo)體市場,吸引全球(企業(yè))到大陸設(shè)廠,加上大陸自中央到地方無不傾國家之力,在人才、技術(shù)與資金大幅投入,首當其衝是兩岸半導(dǎo)體産業(yè)的競爭與消長”。

  儘管大陸半導(dǎo)體總産值即將超過臺灣,不過在半導(dǎo)體晶圓製程式技術(shù)與産品競爭力方面短期內(nèi)還無法超越臺灣,臺積電公司2017年底宣佈在臺灣南部科學(xué)園區(qū)投資5000億元新臺幣興建全球第一座5奈米先進製程的晶圓廠,而大陸本地代表性企業(yè)中芯國際仍以28奈米製程為主,加上大陸晶片自給率依然不高,特別是半導(dǎo)體産業(yè)的核心關(guān)鍵技術(shù)與材料仍然控制在美日手中,大陸要實現(xiàn)半導(dǎo)體産業(yè)的大發(fā)展、要掌握核心技術(shù)與提高國際競爭力,還有很長的路要走。就海峽兩岸半導(dǎo)體産業(yè)未來發(fā)展而言,大陸半導(dǎo)體産值超越臺灣與未來在IC設(shè)計、製造超越臺灣則是不可避免的發(fā)展趨勢。(王建民,作者係福建閩南師範大學(xué)兩岸一家親研究院長名譽院長)

[責任編輯:張潔]
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