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多房企海外“解渴” 融資成本明顯提升

2014-06-06 09:17 來源:新京報 字號:       轉(zhuǎn)發(fā) 列印

  在樓市低迷的大背景下,面臨資金鏈壓力的房企開始加快一手賣貨,一手找錢的步伐。5月房企掀起了今年海外融資的小高潮,雖然融資成本快速推升,房企在6月並未放慢發(fā)債步伐,繼瑞安成功發(fā)債後,市場傳來融創(chuàng)正為收購綠城的資金尋求融資的消息。

  多家房企海外發(fā)債

  6月4日,瑞安宣佈將發(fā)債5.5億美元,這筆2019年到期的債券年息達9.625%,利息僅低於同是5月發(fā)債的小開發(fā)商中國水務(wù)地産(12.5%)和龍光地産(11.25%),凸顯出開發(fā)商對資金的饑渴。

  5月30日,瑞安剛宣佈已將旗下杭州西湖新天地項目轉(zhuǎn)讓,但並未透露交易金額;記者從瑞安獲悉,公司前四月僅完成今年銷售目標的15%。此外,佳兆業(yè)5月30日也宣佈發(fā)行2019年到期的4億美元債券,年利率為9%。

  5月最後一週,還有京投、越秀、龍光、龍湖等房企密集發(fā)債。據(jù)中原地産統(tǒng)計,僅截至5月26日,中國房企海外融資總額從4月的26.1億美元快速上升到5月的45.9億美元,而整個5月融資總額預(yù)計突破了56億美元。

  值得一提的是,除了上述完成發(fā)債的房企外,海外債券市場上還有許多中國房企在尋求資金。5月22日,融創(chuàng)宣佈以近63億港元收購綠城中國24.3%股份,短短一週後已傳出融創(chuàng)將為交易發(fā)債籌資。據(jù)外媒5月30日報道稱,融創(chuàng)中國正在為收購綠城的交易籌措資金,公司計劃發(fā)行2.5億美元(約合15.6億元人民幣)的債券,但融創(chuàng)對此並未回應(yīng)。

  “發(fā)新債還舊債”成主流

  記者查閱房企公告了解到,包括佳兆業(yè)、碧桂園、龍湖、龍光在內(nèi)的幾乎所有發(fā)債房企籌資用途都是“現(xiàn)有債務(wù)再融資”,即借新錢還舊債,其中最典型的要數(shù)碧桂園。

  碧桂園在5月15日、16日分別發(fā)行了2019年到期的2.5億美元、5.5億美元債券,籌資目的就是為了贖回2017年到期的5.5億美元優(yōu)先票據(jù),以及其他現(xiàn)有債務(wù)的償還。

  據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,4月初碧桂園挖來前中海首席財務(wù)總監(jiān)吳建斌出任新CFO,立刻開始為碧桂園籌備發(fā)債以補充資金,5月碧桂園連發(fā)兩筆債券,雖然融資成本都在7.5%以上,但解了還舊債之急。

  房企融資的成本也被快速推升,中國水務(wù)地産、龍光地産的債券年利息都逼近12%-13%,幾乎相當(dāng)於當(dāng)前國內(nèi)信託的成本。

  此外發(fā)債仲介費用(包銷折扣、傭金和其他開支)也不菲,佳兆業(yè)發(fā)債成本是900萬美元、龍光地産為700萬美元,碧桂園的發(fā)債的仲介成本最高,達到了1400萬美元。

  “預(yù)計下半年房企發(fā)債的節(jié)奏會有所放緩,”穆迪副總裁曾啟賢表示,境外投資者越來越挑剔,發(fā)債的房企成本普遍出現(xiàn)了上升,未來預(yù)計只有品牌房企才能順利發(fā)債募資。新京報記者 自曾暉

[責(zé)任編輯: 楊麗]

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