隨著中國(guó)電信28日公佈一季度業(yè)績(jī)，一季度三大運(yùn)營(yíng)商的業(yè)績(jī)悉數(shù)亮相，喜憂(yōu)參半的不同軌跡反映了4G發(fā)牌至今電信業(yè)正在發(fā)生的變化。三大運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)被媒體用慘烈來(lái)形容，這也使電信業(yè)成為國(guó)有資産主導(dǎo)競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)中的一個(gè)特例。不時(shí)有人將電信業(yè)和銀行業(yè)來(lái)比較，兩個(gè)行業(yè)截然相反的競(jìng)爭(zhēng)模式值得深思。在4G啟動(dòng)牌照格局沒(méi)有最終落定的背景下，電信業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)理念如果無(wú)法與時(shí)俱進(jìn)，運(yùn)營(yíng)商面對(duì)産業(yè)大變局，始終會(huì)步履艱難。

　　TD-LTE發(fā)牌後運(yùn)營(yíng)格局變陣

　　一季度財(cái)報(bào)顯示，三大運(yùn)營(yíng)商儘管看似都贏利，但在利潤(rùn)和用戶(hù)增長(zhǎng)方面都出現(xiàn)增速同比下滑的趨勢(shì)。2013年中國(guó)移動(dòng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6302億元，同比增長(zhǎng)8.3%；凈利潤(rùn)1217億元，同比下降5.9%。這是中國(guó)移動(dòng)14年來(lái)首次年度利潤(rùn)下降，且下降幅度超出市場(chǎng)預(yù)期。今年第一季度，移動(dòng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1548億元，同比增長(zhǎng)7.8%；凈利潤(rùn)252億元，同比下降9.4%，下降幅度大於2013年。一季度中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通凈利潤(rùn)都有不同程度的上升，凈利潤(rùn)為55.47億元和33億元，同比增長(zhǎng)17.9%和73.9%，但中國(guó)移動(dòng)的凈利潤(rùn)仍然是中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通加起來(lái)的3倍多。

　　中國(guó)電信一季度新增用戶(hù)首次減少成為一季度三家最大的意外。中國(guó)電信一季度移動(dòng)用戶(hù)凈減少238萬(wàn)戶(hù)，累計(jì)為1.83億戶(hù)；3G用戶(hù)數(shù)累計(jì)凈增103萬(wàn)戶(hù)，達(dá)1.04億戶(hù)，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通的用戶(hù)數(shù)則是正增長(zhǎng)。截至3月31日，中國(guó)移動(dòng)用戶(hù)數(shù)達(dá)到7.8108億，上年同期為7.6721億，第一季度凈增1388萬(wàn)。其中，3G用戶(hù)數(shù)為2.2498億，第一季度凈增3335萬(wàn)；4G用戶(hù)數(shù)為279萬(wàn)。中國(guó)聯(lián)通的移動(dòng)用戶(hù)則在該季度達(dá)到2.89693億，其中3月當(dāng)月凈增328.7萬(wàn)。中國(guó)電信新增用戶(hù)極速下降顯示TD-LTE發(fā)牌後，天翼4G面臨的衝擊超出預(yù)期，天翼3G保持的穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢(shì)戛然而止，該季度凈增3G用戶(hù)居然只有中國(guó)移動(dòng)的不到1/10，這引發(fā)廣泛關(guān)注。

　　在TD-LTE後的市場(chǎng)變局裏，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信呈現(xiàn)冰火兩重天，中國(guó)聯(lián)通則不瘟不火，但是也難以逆轉(zhuǎn)大市，獨(dú)善其身，2014年1-3月中國(guó)聯(lián)通實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入788.17億元，同比增長(zhǎng)8.4%，而中國(guó)聯(lián)通2013年一季度營(yíng)業(yè)收入達(dá)706億元，同比增長(zhǎng)15.4%。

　　中國(guó)4G第一批牌照發(fā)放以來(lái)，運(yùn)營(yíng)商的財(cái)報(bào)已經(jīng)反映了市場(chǎng)正在出現(xiàn)的變化趨勢(shì)，TD-LTE牌照的市場(chǎng)調(diào)控力超出了很多專(zhuān)業(yè)分析預(yù)測(cè)，其中最大的看點(diǎn)是幾乎剝奪了在3G時(shí)代異軍突起的中國(guó)電信的市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。難怪有專(zhuān)家直言，中國(guó)電信是一夜回到了3G啟動(dòng)前。

　　ARPU值成中移動(dòng)心頭的痛，電信業(yè)腹背受敵

　　三大運(yùn)營(yíng)商一季度的ARPU值(平均每個(gè)用戶(hù)貢獻(xiàn)收入)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，顯示OTT等業(yè)務(wù)對(duì)語(yǔ)音、短信的替代作用明顯。中國(guó)移動(dòng)在報(bào)告中稱(chēng)，受低使用量用戶(hù)增加、“一人多卡”現(xiàn)象普及以及資費(fèi)穩(wěn)步調(diào)整等因素影響，一季度ARPU值為62元，環(huán)比下降8.82%。並且，由於OTT對(duì)傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)的替代繼續(xù)加劇，中國(guó)移動(dòng)總通話(huà)分鐘數(shù)、平均每月每用戶(hù)通話(huà)分鐘數(shù)(mou)及短信使用量均呈環(huán)比下降趨勢(shì)。事實(shí)上，基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)語(yǔ)音和短信業(yè)務(wù)目前確實(shí)正在加速被替代，流量經(jīng)營(yíng)能力已經(jīng)成為基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)制勝的關(guān)鍵。在3G時(shí)代就落後於電信和聯(lián)通的中國(guó)移動(dòng)，流量經(jīng)營(yíng)能力的缺失已經(jīng)成為其全面拓展TD-LTE市場(chǎng)的主要障礙。

　　另一方面，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)移動(dòng)今年為推廣TD-LTE加大資本開(kāi)支，全年資本開(kāi)支達(dá)2252億元，其中終端補(bǔ)貼340億元。所以，除了微信等OTT的影響，為了應(yīng)對(duì)聯(lián)通和電信的競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)移動(dòng)增加網(wǎng)路投資和終端補(bǔ)貼是其利潤(rùn)下滑的主要原因。從目前情況來(lái)看，接下來(lái)的幾個(gè)季度凈利潤(rùn)也難有改善。

　　中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通一方面遭遇電信業(yè)需求轉(zhuǎn)變和網(wǎng)際網(wǎng)路企業(yè)的衝擊，同時(shí)還要面對(duì)中國(guó)移動(dòng)的TD-LTE搶跑迅速壓縮兩者的增長(zhǎng)空間。中國(guó)聯(lián)通雖然沒(méi)在公告中明言影響業(yè)績(jī)?cè)颍湎嚓P(guān)人士告知，一方面中國(guó)移動(dòng)搶跑4G有很大影響；另一方面，今年中國(guó)移動(dòng)加大渠道補(bǔ)貼導(dǎo)致惡性競(jìng)爭(zhēng)頻頻發(fā)生，阻斷了部分中國(guó)聯(lián)通終端渠道，直接影響了其業(yè)績(jī)。中國(guó)電信則不言，移動(dòng)用戶(hù)數(shù)下降主要是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手推出LTE服務(wù)及加強(qiáng)行銷(xiāo)推廣、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇所致。

　　電信業(yè)應(yīng)該學(xué)習(xí)銀行業(yè)？

　　中國(guó)電信業(yè)內(nèi)耗式競(jìng)爭(zhēng)由來(lái)已久，幾乎成了電信業(yè)的頑疾。三大運(yùn)營(yíng)商針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)圍繞政策、資費(fèi)、互聯(lián)互通、攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)等問(wèn)題展開(kāi)了曠日持久的博弈，價(jià)格戰(zhàn)甚至不計(jì)成本的惡性?xún)r(jià)格戰(zhàn)屢禁不止，挖空心思尋找打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的策略代替了主動(dòng)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新，很多時(shí)候背離了電信業(yè)發(fā)展的主題，這與國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的發(fā)展相形見(jiàn)絀。

　　我國(guó)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主體以四大國(guó)有銀行為主，參與競(jìng)爭(zhēng)的主體遠(yuǎn)勝電信業(yè)，但是以四大國(guó)有大型銀行為例，近十年的凈利潤(rùn)年均增長(zhǎng)超過(guò)30%，而可比國(guó)際大型銀行則不到1%。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，我國(guó)銀行業(yè)整體盈利能力不降反增，競(jìng)爭(zhēng)力更是迅速逼近國(guó)際巨頭。這與電信業(yè)形成了巨大的反差，電信業(yè)是競(jìng)爭(zhēng)日勝一日，用戶(hù)規(guī)模時(shí)刻擴(kuò)大，但向用戶(hù)收費(fèi)的能力卻日漸下降，換句話(huà)説是給用戶(hù)提供的增值價(jià)值沒(méi)有隨著競(jìng)爭(zhēng)而增加。

　　從政府調(diào)控來(lái)看，我國(guó)銀行業(yè)為弱勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)主體提供了適度扶持，讓所有銀行都有路可走，也即公平競(jìng)爭(zhēng)的權(quán)利。這也值得電信業(yè)監(jiān)管反思。以4G發(fā)牌只發(fā)TD-LTE牌照為例，其實(shí)就是直接把中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通最經(jīng)濟(jì)的4G發(fā)展路徑卡住，結(jié)果處在行業(yè)絕對(duì)主導(dǎo)地位的中國(guó)移動(dòng)獲得了巨大的發(fā)展扶持。扶強(qiáng)限弱會(huì)導(dǎo)致怎樣的市場(chǎng)格局，不堪設(shè)想。

　　中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通在3G移動(dòng)網(wǎng)際網(wǎng)路流量經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)，因?yàn)椴荒軖?cǎi)取自身3G網(wǎng)路最直接的4G升級(jí)制式，就無(wú)法有效延續(xù)到4G時(shí)代，被中國(guó)移動(dòng)在規(guī)模上迅速趕超就是必然，而中國(guó)移動(dòng)靠單純擴(kuò)張TD-LTE用戶(hù)規(guī)模發(fā)展起來(lái)的4G，究竟有多大含金量，值得整個(gè)行業(yè)深思。