11月25日,寶鋼集團成功在香港發(fā)行5億美元可交換債券。本次債券的發(fā)行主體是寶鋼集團全資持有的寶鋼香港投資有限公司,標的股票為中國建設銀行股份有限公司H股股票。

　　本次境外可交換債券為零票息、零到期收益率的以美元計價債券,期限三年,轉股溢價率為38.5%,對應轉股價格為每股建行H股7.5898港元。本次發(fā)行得到投資者的踴躍認購,購買本次可交換債的投資者有權在債券發(fā)行完成41天以後按換股價格申請轉換成標的公司股票。

　　此次境外可交換債券的發(fā)行,是寶鋼集團繼國內首單公募可交換債券發(fā)行後的又一金融創(chuàng)新,有著諸多標誌性意義,是第一單由H股作為標的股票的境外可交換債券。