*ST舜船今日公告重組方案，擬收購(gòu)間接控股股東江蘇國(guó)信集團(tuán)旗下210億元信託及火力發(fā)電資産。公司希望通過(guò)此次重組扭轉(zhuǎn)目前的經(jīng)營(yíng)狀況，改善盈利能力。同時(shí)，此次重組也將助力江蘇國(guó)資改革。

　　據(jù)方案，*ST舜船擬通過(guò)發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)江蘇國(guó)信集團(tuán)持有的江蘇信託81.49%股權(quán)、新海發(fā)電89.81%股權(quán)、國(guó)信揚(yáng)電90%股權(quán)、射陽(yáng)港發(fā)電100%股權(quán)、揚(yáng)州二電45%股權(quán)、國(guó)信靖電55%股權(quán)、淮陰發(fā)電95%股權(quán)、協(xié)聯(lián)燃?xì)?1%股權(quán)。其中，江蘇信託股權(quán)的交易價(jià)格為83.48億元。經(jīng)交易雙方協(xié)商確定，*ST舜船擬以8.91元每股向交易對(duì)方發(fā)行股份以支付對(duì)價(jià)，發(fā)行的股票數(shù)量合計(jì)23.58億股。

　　同時(shí)，*ST舜船以不低於8.91元每股非公開(kāi)發(fā)行股份進(jìn)行配套融資，擬募集配套資金不超過(guò)66億元，用於支付本次交易的仲介費(fèi)用、增加標(biāo)的公司江蘇信託資本金、部分標(biāo)的電廠超低排放改造項(xiàng)目、新建熱電聯(lián)産燃?xì)鈾C(jī)組項(xiàng)目、償還部分標(biāo)的電廠銀行借款及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。

　　據(jù)查，本次交易前，舜天國(guó)際為*ST舜船的控股股東，江蘇國(guó)信集團(tuán)為*ST舜船間接控股股東，江蘇省國(guó)資委為*ST舜船實(shí)際控制人。本次交易完成後，江蘇國(guó)信集團(tuán)為*ST舜船的直接控股股東，實(shí)際控制人仍為江蘇省國(guó)資委。

　　重組方案稱，本次交易完成後，*ST舜船將實(shí)現(xiàn)由原有虧損業(yè)務(wù)向信託業(yè)務(wù)及火力發(fā)電業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，從而改善公司經(jīng)營(yíng)狀況，提高公司的資産品質(zhì)，增強(qiáng)持續(xù)盈利能力。交易對(duì)方承諾，標(biāo)的資産2016年度、2017年度和2018年度凈利潤(rùn)分別不低於16.56億元、17.36億元和17.48億元。

　　回溯資料，*ST舜船今年2月已被南京中院判定進(jìn)入破産重整程式，如果重整失敗按照《證券法》將被終止上市。為此，3月的債權(quán)人會(huì)議已通過(guò)了公司的重整方案：公司資産可進(jìn)行整體拍賣(mài)或變賣(mài)以變現(xiàn)償債；同時(shí)，或?qū)?.2億資本公積金轉(zhuǎn)增股本後清償債務(wù)；此外，再啟動(dòng)重大資産重組提高公司的經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力。

　　如今，重大資産重組還需要經(jīng)歷一系列程式。除需要江蘇省國(guó)資委和證監(jiān)會(huì)出具批復(fù)意見(jiàn)外，這筆交易還需要得到債權(quán)人會(huì)議通過(guò)，同時(shí)需要得到銀監(jiān)會(huì)對(duì)江蘇信託的股權(quán)變更的批復(fù)，以及南京中院裁定批準(zhǔn)此次重整計(jì)劃。