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基金“中考”成績揭曉 偏股基金業(yè)績整體慘澹

2016年07月04日 08:49:00  來源:證券時(shí)報(bào)
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   基金“中考”成績揭曉 偏股基金業(yè)績整體慘澹 貨幣基金最賺錢

   跌宕起伏的股市,上半年收官,基金中考成績也隨之揭榜,正可謂“有人歡喜有人憂”。

   讓投資者大跌眼鏡的是,大類基金産品中,上半年整體最賺錢的基金竟然是貨幣型基金。權(quán)益類産品整體慘澹,但是也不乏大幅上漲的?;?。債券市場經(jīng)歷了兩年多的牛市之後,在今年上半年頻繁爆出違約事件,債券市場的整體收益率與前兩年已經(jīng)不可同日而語。QDII基金的整體表現(xiàn)好于A股基金。

   權(quán)益類基金整體抗跌

   由於年初的熔斷,大盤指數(shù)今年上半年出現(xiàn)較大跌幅,上證綜指跌去了17.22%,創(chuàng)業(yè)板下跌17.92%。行業(yè)板塊中,只有食品飲料錄得正收益,有色金屬、銀行、電子等行業(yè)相對(duì)跌幅較?。坏^大的則有傳媒、交通運(yùn)輸、商品貿(mào)易等,均超過23%。由於板塊表現(xiàn)不一,市場上的多只主題型基金業(yè)績表現(xiàn)差異巨大。

   權(quán)益類基金中,上半年包括股票型、混合型和指數(shù)型在內(nèi)的權(quán)益類基金算術(shù)平均虧損幅度達(dá)到9.95%,雖是虧損,但是已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤指數(shù)。不少表現(xiàn)較好的基金成立於去年末,因此在建倉期中,大概率避免了年初的熔斷,才可以獲得上半年不錯(cuò)的業(yè)績表現(xiàn)。

   具體來看,148隻普通股票型基金上半年平均虧損11.95%,其中有9隻基金獲得正收益。其中,嘉實(shí)環(huán)保低碳、圓信永豐優(yōu)加生活、工銀瑞信文體産業(yè)、泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、中歐時(shí)代先鋒分別以19.40%、11.94%、11.31%、10.44%、9.80%的收益率排在前五。普通股票型基金倉位限制在80%以上,倘若沒踏準(zhǔn)節(jié)奏,跌幅也會(huì)非常之大,其中有5隻跌幅超過25%。

   相比而言,倉位靈活配置的混合型基金平均虧損要小得多。1130隻混合型基金上半年平均跌幅為9.07%,略好于普通股票型基金。獲得正收益的有271隻,表現(xiàn)最好的是前海開源金銀珠寶A、長盛新興成長、長盛網(wǎng)際網(wǎng)路+、廣發(fā)聚安A、富安達(dá)新興成長,漲幅分別為26.61%、20.1%、17.1%、11%、10.15%。排名靠前的基金中,前海開源、長盛、泓德等幾家基金業(yè)績表現(xiàn)較為明顯。前海開源係的5隻基金錶現(xiàn)強(qiáng)勁,除了排名第一的前海開源珠寶A,前海開源事件驅(qū)動(dòng)A、前海開源高端裝備製造、前海開源工業(yè)革命4.0和前海開源國家比較優(yōu)勢今年以來也獲得了不錯(cuò)的正收益。長盛基金趙楠執(zhí)掌的長盛新興成長和長盛網(wǎng)際網(wǎng)路+業(yè)績一樣亮眼,基金經(jīng)理的擇時(shí)和選股能力出類拔萃。

   另外,泓德優(yōu)選成長雖然今年以來跌了2.3%,但是自去年市場大幅下跌以來,是罕見的獲得正收益的權(quán)益類基金。

   由於倉位較為靈活,基金經(jīng)理調(diào)倉換股的頻率更高,因此,部分踏錯(cuò)行情或者擇時(shí)錯(cuò)誤的基金的跌幅也更為慘烈,上半年跌幅超過30%的混合型基金有12隻。

   被動(dòng)的指數(shù)型基金上半年整體虧損幅度最為慘烈,平均跌幅為13.96%,但是從單只基金的跌幅來看,不如主動(dòng)的偏股型基金跌幅深。市場上存在多只主題指數(shù)基金,由於板塊表現(xiàn)不一,也有指數(shù)型基金錶現(xiàn)不錯(cuò),例如招商中證白酒、建信中證申萬有色金屬、華潤元大中創(chuàng)100ETF聯(lián)接,漲幅分別為11.73%、4.8%、4.4%。而一帶一路系列、文娛傳媒系列、國企改革和房地産系列指數(shù)型基金整體落後於其他指數(shù)型基金。

   現(xiàn)金為王

   貨基上半年最賺錢

   今年以來的債券市場也是波瀾起伏,違約事件頻出。經(jīng)歷了兩年多的債券牛市,如今的債券市場已經(jīng)進(jìn)入低收益率區(qū)間,偏債混合型和債券型基金算術(shù)平均收益率僅為0.23%。其中浙商惠盈純債以5.7%的收益成為債券型基金中的冠軍,在債市普遍收益率下行的背景下,不能投股市,不能投可轉(zhuǎn)債的純債基金是如何獲得如此高的收益呢?

   數(shù)據(jù)顯示,浙商惠盈純債債券去年12月23日成立,成立期間募集金額剛剛過募整合立線。一季度新增規(guī)模33.78億份,截至今年上半年末,該基金的規(guī)模便已縮水至不足3000萬份,尤其進(jìn)入6月下旬,基金凈值波動(dòng)很大。因此,該基金的凈值上漲如此之大,大概率是基金的贖回費(fèi)計(jì)入凈資産導(dǎo)致。今年表現(xiàn)墊底的債券型基金均為配置了大比例的可轉(zhuǎn)債,可轉(zhuǎn)債股性較強(qiáng),因此某些債券型基金的跌幅甚至超過20%。

   由於債市整體走弱,保本型基金也面臨著好發(fā)不好做的尷尬局面。今年上半年,保本基金的表現(xiàn)差強(qiáng)人意,173隻保本型基金中,表現(xiàn)最好的是南方保本,漲幅為2.71%。其中38隻表現(xiàn)為負(fù),4隻跌幅超過5%,最大跌幅高達(dá)8.95%。

   今年以來,整體表現(xiàn)最好的當(dāng)屬貨幣型基金,216隻貨幣基金的算術(shù)平均收益率為1.26%,收益最高的中歐滾錢寶,上半年賺了1.88%。

   由於黃金和資源品上漲,QDII基金業(yè)績整體表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國內(nèi)權(quán)益類基金,136隻QDII基金上半年平均漲幅為0.32%。其中漲幅超過10%的有19隻,特別是有7隻收益超過20%,同時(shí)有13隻跌幅超過10%。中銀標(biāo)普全球精選收益率高達(dá)30.73%,由於全球避嫌情緒濃重,黃金基金整體表現(xiàn)亮眼,4隻黃金QDII漲幅均在24%附近,此外,油氣類QDII受益於上半年原油等資源類資産的上漲,基金業(yè)績表現(xiàn)頗為出彩。而投資于亞太市場的QDII整體表現(xiàn)弱勢。

[責(zé)任編輯:葛新燕]

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